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2017~2022工業(yè)傳感器市場規(guī)模與增速
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
在傳感器整體市場增幅下降的背景下，仍存在亮點及機會。其中光電及接近開關等技術門檻較低的產(chǎn)品，在經(jīng)濟下行的壓力下部分客戶將設備成本的重要程度前置，國產(chǎn)廠商產(chǎn)品與外資廠商的經(jīng)濟型產(chǎn)品存在新的機會。RFID、機器視覺等產(chǎn)品中，隨著自動化程度的提升，原本不需要此類傳感器的生產(chǎn)線進行升級，產(chǎn)生了購買需求；另外廠商對于傳感器應用場景的開拓，也給部分傳統(tǒng)傳感器帶來新的機會。
2020年熱點話題概要
1.光電/接近開關的國產(chǎn)化沖擊
近年來隨著國產(chǎn)廠商的技術發(fā)展，國產(chǎn)傳感器的實力已經(jīng)可以滿足中端客戶的要求，在具備價格優(yōu)勢的情況下?lián)屨纪赓Y廠商的份額。為了應對競爭，目前部分外資廠商推出了經(jīng)濟型產(chǎn)品，且取得了一定的效果。
2.傳感器廠商開拓新的產(chǎn)品類型
不同于以往各廠商專注于自身擅長的傳感器，近年越來越多的廠商希望能夠借助新的產(chǎn)品提升企業(yè)表現(xiàn)。其中視覺傳感器和RFID是廠商關注的重點，部分廠商已經(jīng)推出了新品類的產(chǎn)品，或重點推廣新品類的產(chǎn)品。
3.新冠疫情對傳感器市場的影響
2020年第一季度傳感器銷售受到較大影響，產(chǎn)品無法有效的完成銷售訂單與出貨。
2020全年來看，傳感器受疫情影響有限。主要下游行業(yè)汽車需求延后而非消失，電子行業(yè)受5G與手機折疊屏變革利好，醫(yī)療器械目前相關產(chǎn)品如呼吸機等短期需求增長，隨著疫情的全球性蔓延，醫(yī)療器械廠商值得關注。
主要類型傳感器市場概要
光電/接近開關：基本保持持平，國產(chǎn)廠商上升
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
光電及接近開關2019年整體市場基本持平，受到汽車行業(yè)下滑影響，大部分德系廠商及高端日系廠商的光電及接近開關的銷售業(yè)績相對于2018年增速放緩。
作為技術門檻較低的產(chǎn)品，2019年及未來外資廠商在光電開關及接近開關產(chǎn)品策略上逐漸呈現(xiàn)出兩種發(fā)展方向：一種是技術實力強的公司，逐步走向定制化服務或者安裝環(huán)境困難的產(chǎn)品；另一種方向是通過研發(fā)經(jīng)濟型產(chǎn)品，在要求稍低的市場憑借自己的品牌影響力與行業(yè)口碑進行大量銷售。部分國產(chǎn)廠商憑借著不錯的質(zhì)量與低廉的價格，發(fā)展勢頭良好。
2.安全類傳感器：受汽車行業(yè)影響大，行業(yè)拓展緩慢
（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）
安全類傳感器2019年整體市場略有下滑，受其主要下游行業(yè)汽車的增速下滑的影響。
綜合來看安全類產(chǎn)品價格較高，國內(nèi)對安全類產(chǎn)品的意識不夠強，行業(yè)拓展還存在困難。僅有部分行業(yè)如化工廠、物流行業(yè)等對安全類產(chǎn)品的需求在加大。
3.RFID：由于政策支持與應用變化，增幅明顯
RFID產(chǎn)品2019年仍保持著一個較高的增長，數(shù)據(jù)溯源是其重要的應用點之一，目前智能制造以及國家對工廠大數(shù)據(jù)的政策導向?qū)е碌纳a(chǎn)線的更新是其主要增長點。
未來RFID的發(fā)展趨勢向好，主要因應用范圍在不斷擴大，除了傳統(tǒng)的工廠自動化，過程自動化如水處理行業(yè)，商業(yè)環(huán)境如奢侈品真?zhèn)巫R別也都產(chǎn)生了新的應用場景，未來應用場景存在想象空間，同時部分廠商將在未來主推RFID。
4.視覺類傳感器：國產(chǎn)廠商增長明顯，外資廠商份額略有下滑
視覺類傳感器整體市場近兩年發(fā)展良好，增速保持在20%，預計未來增速將可延續(xù)，主要原因在于應用范圍的擴大。機器視覺目前的3D技術可運用在測量與碼垛等場景上，深度學習也開始逐漸運用于瑕疵識別等新場景。從產(chǎn)品分類看，工業(yè)相機在規(guī)模應用時存在成本優(yōu)勢，未來比例相對于智能相機將進一步提高。
主要及新興下游行業(yè)概要
汽車行業(yè)：銷量持續(xù)探底，回升緩慢
2018-2019汽車月度銷量（萬臺）
（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，MIR Databank）
中汽協(xié)數(shù)據(jù)表明，汽車2019年銷量仍然走低，2019年前11個月同比去年下降9%，2020年由于新冠疫情的影響預計汽車銷量將有5%~8%左右的下滑，部分新建產(chǎn)線計劃推遲，對傳感器市場造成一定影響。
2.電子行業(yè)：5G技術變革存在機會
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，MIR Dtabank）
電子行業(yè)在2019年整體表現(xiàn)不佳，受手機出貨量等影響，負增長態(tài)勢對于傳感器增速帶來影響。20202021年電子行業(yè)中智能手機受5G機型換代與折疊屏技術革新影響，預計在20202021年的產(chǎn)線更新將為傳感器市場帶來機會。
3.物流裝備：需求穩(wěn)定，中長期看好
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，MIR Databank）
物流裝備行業(yè)近兩年的增速都維持在20%以上，主要原因在于中國社會物流總額高而物流運行效率相對偏低，物流的自動化裝備存在空間。預計未來幾年物流裝備依舊保持較高增速，將為接近/光電開關、RFID等傳感器帶來機會。
4.風電：由于政策影響，增速較快
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，MIR Databank）
2019年風電行業(yè)的增速高達37%，高速增長的裝機量也帶動了部分傳感器的快速增長；未來因補貼政策的取消，2020~2021年風電搶裝的確定性高，值得保持關注。將主要對接近開關、編碼器、位移傳感器帶來機會。
工業(yè)傳感器廠商格局概要
類型一代表廠商：西克、基恩士
西克與基恩士定位高端，且業(yè)績規(guī)模大。其在行業(yè)分布上較為關注汽車行業(yè)。
類型二代表廠商：倍加福、易福門、巴魯夫、德爾茲、圖爾克、佳樂、德碩瑞
這幾家廠商都屬于德國廠商或歐盟地區(qū)，關注不同的細分領域。汽車與物流是其較為關注的行業(yè)。
類型三代表廠商：歐姆龍、松下、山武、開放、宜科
主要是日系廠商與部分表現(xiàn)較好的國產(chǎn)廠商，其主要特點為性價比較高。歐姆龍與松下在電子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)良。
類型四代表廠商：大部分國產(chǎn)廠商
其憑借低價滲透進了大部分行業(yè)的低端客戶，相互的價格競爭十分激烈。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院